Numéro 4 : Dumbo (1941)

Réalisé par Ben Sharpsteen
D'après l'histoire de Helen Aberson et Harold Pearl 
Scénario : Joe Grant et Dick Huemer, Otto Englander, Vernon Stallings

Avec les voix américaines de : 
Herman Bing : The Ringmaster
Billy Bletcher : Clown 
Edward Brophy : Timothy Q. Mouse
Jim Carmichael : Crow 
Cliff Edwards : Jim Crow 
Verna Felton : Elephant Matriarch
Noreen Gammill : Fidgity Elephant 
Eddie Holden : Clown
Sterling Holloway : Mr. Stork 
Malcolm Hutton : Skinny 
Harold Manley : Boy 
John McLeish : Narrator
Tony Neil : Boy 
Dorothy Scott : Giddy (Elephant)
Sarah Selby : Prissy (Elephant)
Billy Sheets : Clown / Joe 
Chuck Stubbs : Boy 
Margaret Wright : Casey Jr. 

Musique originale de Frank Churchill et Oliver Wallace

Date de sortie au cinéma aux Etats-Unis :23 octobre 1941
Date de sortie au cinéma en France : 25 octobre 1947

Chansons originales de Ned Washington, Frank Churchill et Oliver Wallace

Adaptation française de Natacha Nahon

Voici le Messager (2'16)
Interprétée par les choeurs

Le Train du Bonheur (1'09)
Interprétée par les choeurs

Chanson des Manoeuvres (2'38)
Interprétée par les choeurs

Mon Tout Petit (2'06)
Interprétée par Claudine Meunier

Chanson des Clowns (1'00)
Interprétée par les choeurs

La Marche des Eléphants (4'01)
Interprétée par les choeurs

Quand Je Vois Voler un Eléphant (1'48)
Interprétée par Jacques Balutin, Francis Lax, Pierre Garin et Michel Bedetti

© 1941 Walt Disney Music Company (ASCAP)